CFA协会

主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构

CFA协会是主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构，每年在全球范围内举行资格考试。该机构由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，历史悠久。

协会介绍

CFA协会是一家全球性投资专业人士会员组织，负责在世界各地主办相关考试，并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。CFA协会在180多个国家和地区拥有约100,000名会员 (其中包括遍布于全球86,000多名CFA特许资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有136个会员协会。CFA协会于2008年12月在中国大陆成立中国分会（CFA Society China）。

协会宣言

世界金融市场的成长对合格投资专业人员产生了前所未有的需求。投资人和雇主比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。“注册金融分析师”就是这样一个标准。CFA协会的目标是“通过教育、诚信和专业水平方面所设定的最高标准，引领全球各地的投资专业。建立和保持高水准的职业素养和诚实信用，推进全球投资界的利益”，其核心价值观为：诚信、专业、服务、合作。

CFA协会于1962年设立的CFA考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。

考试项目

为了使得金融从业人士获得更为系统，专业和优质的培训和教育，同时也让金融业雇主对雇员的道德发展和专业知识有量化而客观的评估，CFA协会目前通过3个已经启动的资格认证项目服务于全球金融界。

CFA

CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。随着CFA考试参考人数的不断增加，“投资管理与研究协会”自2003年起，将Level I考试由每年一次增加为每年两次，除了5月/6月在全球160个考点举行一次外，2003年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次。因而，从2003年起Level I考生将有两次机会参加考试。中国内地已经开设考场，每年6月份的考点有北京、上海、广州、香港，12月份的考点有北京、上海、香港。CFA证书考试难度很大、费用高，全部考完至少需要2-3万人民币。考试内容大致有： ①伦理和职业标准； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学； ⑤固定收益证券分析； ⑥权益证券分析； ⑦组合投资管理；⑧衍生品；⑨另类投资；⑩公司金融。

目前，CFA协会拥有80000多名注册会员，其中包括来自全球120个国家或地区的67000多名CFA特许持有人，以及遍布52个国家和地区的131个会员协会。

CIPM:

CIPM(Certificate in Investment Performance Measurement, 投资表现评估认证) 致力于通过两级考试 (标准级和专家级)，为相关人士提供基于高专业性，全球性和实务性的投资评估和风险分析技巧。其涵盖的主要领域有：道德与专业标准 (道德规范、专业行为标准)；表现度量、归因与评价 (回报率计算、基准选择、归因分析、事后风险度量、投资组合表现评估、总资金表现分析与评估)；全球投资表现标准(GIPS) (合规基础、输入数据、计算方法、组合群、披露、陈述及呈报、房地产、私募股权、认证、广告指导、包管费用/独立管理帐户、指导声明)。

Claritas:

朗知认证项目（Claritas Certificate Program）是CFA协会创立的一个自修性(self-study) 项目。为了使所有致力于从事金融投资领域的人士对金融服务业有一个宏观的认识，Claritas Program 不仅提供全面而基础的金融知识和分析技能，也强调了职业道德的重要性。

CFA 协会朗知金融证书（Claritas Investment Certificate）全球总监表示，证书课程专供与投资决策者共事的专业人员修读，包括从事运营、行政、信息科技、人力资源、营销、销售、合规和客户服务等职能的人士。修读这个自修课程的学员需要在六个月期间内研习80至100小时，课程内容涵盖七个模块，包括行业概况、从业操守与监管、知识与工具、投资工具、行业结构、满足客户需求和行业控制管理。

会员组织

CFA协会非常重视其会员的职业发展。为了满足其会员的社交生活和知识学习的需求，CFA协会在其遍布全球的CFA社区内举办诸如经济论坛，见面会等丰富的活动，来加强会员彼此间的联系与交流，为他们的职业发展提供建议和指导。

CFA协会

宏观层面：金融行业人才需求状况。随着中国改革开放的进程不断深化和加入WTO以后国际经济与贸易的加速一体化，国内对金融人才的需求总量大大增加。另一方面，外资金融机构的进入将增加对本土化金融人才的需求。随着外资商业银行的准入，为了抢占内地市场的份额，外资银行新一轮的扩张已经开始，对金融人才的需求也更加旺盛。

研究竞赛

CFA研究竞赛(CFA Research Challeng)是CFA协会致力于训练未来金融从业者的证券分析和研究能力而举行十余年的全球性高校竞赛。该竞赛分为地区性竞赛 (Local Level Competitions) 和全球性竞赛 (Regional and Global Level Competitions) 两部分。首先，该竞赛以地区为单位决出区域性冠军 (Local Winners)，然后再邀请全球的区域性冠军参加位于芝加哥的全球性决赛。通过最后的决赛，将产生三个区域的年度冠军: 美洲区(The Americas)，亚太区(Asia Pacific)，和欧亚非区(EMEA)。

目前在国内，金融类的从业人员更多地局限于银行和股票、期货等几个有限的市场。当前，雇佣CFA人士最多的世界著名机构包括：美林、高盛、摩根、花旗、普华永道等。而发达国家的金融行业，随着金融创新和业务的扩展，已经延伸到很广泛的领域。金融衍生品、固定收益产品、风险投资、PE等相关领域均有待国内新一代的金融人才去开拓。现实存在的国内机构普遍存在着投资分析水平不高、金融投资分析专长的合格人才奇缺等问题。对高端金融人才存在着迫切的渴求：许多公司的在招聘时明确提出，要有工作经验，拥有专业证书（CPA、CFA、FRM）人员优先，尤其是外资机构。据不完全统计，我国今后十年内每年将需要十五万金融领域的专业人才。

CFA证书持有人的前景非常乐观。（参考资料来源：网络）

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