惠博普

上市公司

惠博普发行价为26元/股，对应市盈率为67.01倍，本次发行3500万股，其中网下发行数量为700万股，网上发行数量为2800万股。公司主要从事油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供及工程技术服务业务。

基本信息

申购代码:002554

申购简称:惠博普

公司信息

公司主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务业务。公司业务已涵盖油气处理系统、油气开采系统、油田环保系统和油田工程技术服务等领域。公司为高新技术企业,专注于油气水高效分离技术的研发,以分离技术为核心,已经拥有18项实用新型专利、4项发明专利申请权、13项软件著作权、11项专有技术构成的核心技术体系,成为油气田地面系统装备领域的知名企业。公司已从单一设备供应商发展成为具有工艺系统一体化综合解决能力的成套系统装备与技术服务商。公司是国内少数能够提供RIDMIS一体化综合服务的油气田装备及技术服务商之一。

股市反响

2011年2月15日，惠博普最终确定发行价格为26元/股，符合市场预期。作为我国油气田装备与技术服务业的龙头企业，公司以其突出的技术优势和显著的增长潜力一直受到投资机构的广泛关注。

依托多项核心专利技术，惠博普已经由单一的设备提供商发展成为具有工艺系统一体化综合解决能力的油气田地面成套系统装备及技术服务商。由于技术水平高，该公司产品的价值主要体现为工艺方案及成套系统装备，主要服务于行业的中高端服务领域，因此毛利率水平较高。数据显示，2007年至2009年，公司产品综合毛利率分别为37.77%、44.52%和45.69%，明显高于行业平均水平。

在具备技术优势和占据国内市场的同时，惠博普自成立之初便始终坚持国际化的发展战略。公司较早参与了国际竞争，已经成功为科威特、伊朗、伊拉克、阿尔及利亚等15个国家和地区超过20个油气田提供了成套油气处理装备、移动式高温高压测试装备等多种产品。2007年至2009年，公司海外业务的收入已经从3410.99万元上升至9629.93万元，三年间翻了近两倍。

随着石油行业的持续升温，全球油气田装备与技术服务业同时保持高速发展，作为龙头企业的惠博普，最近几年业绩表现非常优秀，2007年、2008年和2009年净利润分别为2469.39万元、4253.11万元和5316.33万元，年均增速达57.64%，业务处于快速增长阶段。

各路机构非常看好惠博普。他们认为，惠博普全面的产品线和广阔的客户资源共同奠定了公司稳定可持续发展的基础。油气田地面系统装备与服务市场将率先受益于全球经济复苏，公司发展潜力广阔。募投项目将弥补公司自主加工能力不足劣势，并全面提升公司国内、国际市场开拓竞争力。

基本情况

股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

股票种类

发行数量本次发行数量为不超过3,500万股，其中网下发行数量为700万股，网上发行数量为2,800万股。

发行数量

发行价格通过初步询价确定本次发行价格为26元/股，此价格对应的市盈率为：

发行价格

（1）67.01倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）49.63倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

日期安排 T-7日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》2011年1月31日(周一)

日期安排

T-6日初步询价（通过网下发行电子平台） 2011年2月1日(周二)

T-5日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 2011年2月9日(周三)

T-4日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） 2011年2月10日(周四)

T-3日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 2011年2月11日(周五)初步询价截止日（15:00）

T-2日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量 2011年2月14日(周一)刊登《网上路演公告》

T-1日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 2011年2月15日(周二)网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）

T日网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2011年2月16日(周三)网下申购资金验资、网下发行配号

T+1日网下发行摇号抽签 2011年2月17日(周四)网上申购资金验资刊登《网上中签率公告》、《网下中签及配售结果公告》

T+2日网上发行摇号抽签2011年2月18日(周五) 网下申购资金解冻

T+3日刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 2011年2月21日(周一)网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

网下发行

参与对象经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为42个，其对应的有效报价总量为14600万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

参与对象

网下申购参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

网下申购

（1）申购资金=发行价格×有效申购数量

（2）股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；

（3）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（4）股票配售对象应确保资金在2011年2月16日（T日，周三）15：00

之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购配售对象注意资金到账时间。

（5）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

（6）本次网下申购划款备注栏的备注格式为“B001999906WXFX002554”。

网下配售、配号摇号及配售原则发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

配售原则

（1）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量700万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

2011年2月16日（T日）下午5：45，南京证券接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（100万股）依次配号，并将配号结果提供给摇号机构。

2011年2月17日（T+1日）摇号抽签，最终将摇出7个号码，每个号码可获配100万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（100万股）。

（2）若网下有效申购总量等于700万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（3）若网下有效申购总量小于700万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商中止发行。

发行人与主承销商将于2011年2月18日（T+2日）刊登《华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

多余款项退回 2011年2月16日（T日，周三），中国结算深圳分公司于15:00后对股票配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）的规定进行有效性检查，并于2011年2月17日（T+1日，周四）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

多余款项退回

2011年2月17日（T+1日，周四），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年2月18日（T+2日，周五）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

其他重要事项（1）网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

其他重要事项

（2）验资：立信大华会计师事务所有限公司将于2011年2月16日（T日，周三）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（5）获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

确定方法

申购数量和申购次数的确定

申购数量

（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500

股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过28,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2011年2月15日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

申购程序（1）办理开户登记

申购程序

参加本次“惠博普”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2011年2月16日（T日，周三，含当日）办妥证券账户开户手续。

（2）存入足额申购资金

参与本次“惠博普”网上申购的投资者，应在网上申购日2011年2月16日（T日，周三，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（3）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡

（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

配号与抽签若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

配号与抽签

（1）申购配号确认

2011年2月17日（T+1日，周四），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2011年2月17日（T+1日，周四）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及立信大华会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2011年2月18日（T+2日，周五）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

主承销商于2011年2月18日（T+2日，周五）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2011年2月18日（T+2日，周五）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年2月21日（T+3日，周一）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

结算与登记（1）2011年2月17日（T+1日，周四）至2010年2月18日（T+2日，周五）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

结算与登记

（2）2011年2月18日（T+2日，周五）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2011年2月21日（T+3日，周一），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册

管理团队

黄松：副董事长（代为履行董事长职务）。

关注函内容

2021年11月12日，深交所向惠博普（SZ 002554，收盘价：2.97元）发出关注函：针对“你公司2019年5月10日披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》显示，黄松、白明垠、肖荣共同向长沙水业集团承诺，股份转让完成后3年内上市公司每年归属于上市公司股东的扣非后净利润不低于6000万元，且三年累计净利润不低于3亿元，若上市公司当年实现的扣非净利润低于6000万元，则在上市公司当年度审计报告出具日起10个工作日内，承诺方将当年业绩补偿款支付给上市公司，业绩补偿款为承诺扣非净利润数与实现扣非净利润数的差额。你公司2019年和2020年实现扣非后净利润分别为6447.24万元和约-2.13亿元，2020年未达成业绩承诺。截至目前，承诺方未支付业绩补偿款，公司亦未披露业绩承诺的履行情况”等情况，深交所提出包括“请说明承诺方应当补偿上市公司的具体金额及计算过程”等要求。

占营收比例

2021年半年报显示，惠博普的主营业务为与石油和天然气开采有关的服务活动，占营收比例为：100.0%。

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