阿布扎比投资局

全球性投资机构

阿联酋阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority,简称ADIA)是一家全球性投资机构，其使命是将阿联酋国有资产进行谨慎投资，创造长期价值，维护和保持阿布扎比酋长国当前和未来的繁荣。ADIA总部位于阿布扎比，员工来自于全球40多个国家。ADIA由财政部成立，资金来源主要是阿布扎比的石油收益。阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬任ADIA董事会主席。ADIA管理的投资组合跨行业、跨地区，涉及多种资产等级，包括公开上市的股票、固定收益工具、房地产和私募股权。

发展历史

ADIA成立于1976年，主要从事股票、债券、房地产投资，以及本地和区域投资。1986年，ADIA建立了商品投资业务。1988年，ADIA的雇员超过500人。1989年，ADIA开始进行私募股权投资。1993年，ADIA的雇员超过1000人。1998年，ADIA开始进行通胀指数债券投资。2005年，ADIA新兴市场部门成立。2007年，本地和区域投资从ADIA转移到阿布扎比投资委员会。

2022年，入选全球前10大主权财富基金，以7900亿美元排名第3位。

组织结构

ADIA的董事会是最高权力机构，对ADIA的机构和业务拥有绝对的控制权。董事会由董事会主席、常务董事及其他董事会成员组成。董事会下设审计委员会、投资委员会、战略委员会、管理委员会、投资方针委员会、IT委员会。投资委员会和战略委员会负责监察投资过程，提供专家建议。所有的部门都由投资委员会和战略委员会来领导。ADIA的部门分为投资部门和支持部门两个部分。投资部门包括外部股权部门、内部股权部门、固定收益部门、另类投资部门、房地产部门、私募股权部门。支持部门包括会计部门、操作部门、信息技术部门和财务管理部门。

管理体系

ADIA有明确的方针、程序和体系来确保其有效运行。ADIA完整的管理程序包括投资管理、金融控制、信息系统以及人力资源。

（一）投资管理

整个投资管理过程包括：确定投资目标——资产配置——在一种资产或次级资产中建立投资指令——确定投资基准（标普500指数，MSCI指数）——建立投资方针——执行。

（二）金融控制

投资政策的执行管理包括事前稽核、事后稽核、金融控制、执行和风险汇报以及合规审查。

（三）信息系统

ADIA的信息系统提供精确的数据，确保投资符合内部方针和外部规则，使投资管理和金融控制过程能够有效运行。

（四）人力资源

ADIA的人力资源战略通过招聘、业绩管理、薪资、培训和开发机制为机构的管理提供支持。